[해외] Broadcom, Qualcomm과 1,300억 달러 거래 체결?

 

 

브로드 컴은 미국의 칩 제조업체 인 퀄컴을 1,300 억 달러에 인수 할 것을 제안했다.

 

월요일에 미국의 무선 및 광대역 거대 기업인 브로드 컴 (Broadcom) 은 주당 70 달러의 현금과 주식을 기꺼이 제공 할 의사가 있다고 밝혔다.

에서 투자자 자료 , 회사는 제안이 현금 $ 60 브로드 주에서 주 당 $ 10까지 퀄컴 주주들에게 주어질 것이라고 말했다.

잠재적 인수의 소문이 주가에 영향을 미치기 전날 인 11 월 2 일에 Qualcomm 보통주의 종가 54.88 달러에 비해 28 %의 프리미엄을 받는다.

 

QUALCOMM 주식은 작성 당시 61.81 달러입니다.

 

미국 칩 제조업체가 NXP 반도체 인수를 계기로 진행중인 470 억달러 규모의 인수 로 브로드 컴 (Broadcom)도 탈퇴하지 못했다.

브로드 컴은 "제안 된 거래는 순 차입금 250 억 달러를 포함 해 프로 형식 기반으로 약 1,300 억 달러에 달하며, 현재 공개 된 계약 조건에 따라 Qualcomm이 계류중인 NXP 인수에 영향을 미친다.

 

Broadcom은 Qualcomm을 인수하는 것, 특히 칩 거대 기업의 휴대폰 사업을 인수하는 것이 Broadcom의 포트폴리오와 높은 보완책이 될 것이며 다양한 반도체 및 통신 솔루션을 제공 할 수있는 강력한 글로벌 기업을 창출 할 것이라고 말했습니다.

또한 Broadcom은 Qualcomm의 고객 포트폴리오 및 국제적인 범위로 인해 합병 된 회사는 "혁신을 가속화하고 광범위한 글로벌 고객 기반에보다 발전된 반도체 솔루션을 제공 할 수있게 될 것"이라고 말했습니다.

 

잠재적 인 인수 조건에 따라 Qualcomm 직원은 Broadcom에 통합됩니다.

 

브로드 컴은 시너지 효과를 포함 해 2017 년 회계 연도에 예상 수익을 약 510 억 달러, 예상 공식 EBITDA를 2017 년 EBITDA 약 230 억 달러에 도달 할 것으로 예상되는 거래의 "강력한 금전적 이익"이 있다고 말했습니다.

 

잠재적 인 인수와 관련된 재무 상황은 없습니다. Broadcom에 따르면 Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan 및 Morgan Stanley는 부채 조달을 통해 매수를 완료 할 수 있음을 회사에 통보했습니다.

 

Silver Lake Partners는 또한 50 억 달러의 전환 사채 융자를 약속했습니다.

Broadcom 이사회가 만장일치로 승인 한 Qualcomm 이사회는 잠재적 인 거래를 승인해야합니다.

 

그러나 이번 인수를 받아 들일 경우 기술 업체와 인텔 및 삼성을 우려 할 칩 회사가 생겨날 것이며, 현재까지 최대 규모의 인수가 될 것이다.

"우리의 제안은 QUALCOMM 주주들에게 합병 된 회사의 상승 잠재력에 참여할 수있는 기회뿐만 아니라 주식에 대한 실질적인 즉각적인 프리미엄을 제공합니다"라고 Broadcom의 CEO 인 Hock Tan이 말했습니다. "이 보완적인 거래는 합병 된 회사를 인상적인 기술 및 제품 포트폴리오를 갖춘 글로벌 커뮤니케이션 리더로 자리 매김 할 것입니다."

 

"우리의 공통 글로벌 고객이 제안 된 조합을 수용 할 것이라는 확신이 없다면이 제안을하지 않을 것"이라고 간부는 덧붙였다. "더 큰 규모의 제품 다각화와 함께, 합병 된 회사는 글로벌 고객들을 위해 첨단 반도체 솔루션을 제공하고 주주 가치를 향상시킬 수있는 위치에있게 될 것"이라고 말했다.

Qualcomm에 보내는 공식 서한에서 Tan은 두 회사 간의 사전 토론이 있었으며 칩 제조업체 이사회에 Broadcom은 이러한 조합이 당사의 주주, 직원, 고객 및 기타 이해 관계자에게 실질적인 혜택을 줄 것이라고 믿고 있다고 전했다.

"우리의 제안은 Qualcomm 주주들이 즉시 현금 가치와 결합 된 기업의 미래 성공에 참여할 수있는 능력을 얻을 수있게 할 것이며, 이는 규모의 확대와 제품 다양 화의 혜택을 누리게 될 것입니다.

 

두 회사의 합병과 관련 시너지 효과는 accretive 브로드 컴의 실적에 미치는 영향은 합병 회사의 지분 소유를 통해 Qualcomm 주주들에게 직접 이익을 가져다 줄 것입니다.

 

우리와 우리의 고문은 제안 된 거래와 관련하여 요구되는 규제 승인에 대한 광범위한 분석을 수행했으며, 적시에 모든 필요한 승인을 받으십시오.

우리는 공통 글로벌 고객이 제안 된 조합을 받아 들일 것이라고 확신하지 못한다면이 제안을하지 않을 것이고, 이러한 성격의 거래를 종결 짓기위한 정상적인 일정을 연장시키는 중대한 독점 금지 또는 기타 규제 문제는 예상하지 않을 것입니다. "

Broadcom은 규제 승인을 전제로 잠재적 인 거래가 정착되기까지 최대 12 개월이 걸릴 것으로 예상합니다.

 

보도 자료 에서 Qualcomm은 이사회가 "Qualcomm 주주의 이익에 가장 큰 부분이 무엇인지"고려할 것이라고 말했지만이 회사는 더 이상의 언급을하지 않을 것이라고 말하면서이 제안을 인정했습니다.

 

거래가 진행되면 역사상 가장 큰 인수 중 하나가 될 것입니다.

 

 

 

 

 

해외 원문 : http://www.zdnet.com/article/broadcom-offers-to-buy-qualcomm-in-130-billion-deal/